半年后的一天，一群穿着黄色披风的人走在雨忍村，一个人说：“鸣人，哥哥真的在这里吗。”另一个人说：“是的。”他们就是佐助，林月。在林月带着佐助离开木叶后，他告诉了佐助宇智波一族的真相，晓组织等等事情。佐助起先不信，后来抱着对哥哥的一丝向往和期待后跟着林月。这半年里，他凭借曾经的记忆学会了并精通了螺旋丸，他还教会了佐助千鸟，佐助也精通了，还开了三勾玉写轮眼。他们游遍五大忍村，找了很多忍者，建立了“天”的秘密组织来攻打晓组织。
而木叶村那边因为林月是九尾人柱力，看他失踪后，认为事态严重，就停止了中忍考试，由于林月和佐助离开村时并没有被别人发现，所以木叶村的人以为他们被大蛇丸带走了，正在寻找大蛇丸，而大蛇丸已经不知所向。
“到了”林月说。前方一个蓝色头发，披着带有红色花纹披风的女人，眼光冷漠地走了过来，问道：“你们来这里干什么？”林月说：“叫你们首领长门出来”小南瞳孔一缩，“原来是你们啊，天组织”，说罢，身后的六道来了。“准备受死吧，和晓组织反抗不会有好结果的！”
“通灵术，分裂犬”突然，地面上冒出了巨大的狗。林月道：“小心，分裂犬拥有着分裂的能力，受的攻击次数越多，可以分裂出来的个体也就越多！”一个叫田泉的忍者率先冲上去，他是云忍村的忍者，他用禁术获得了血继限界尘遁。
“尘遁，原界剥离之术”分裂犬直接少了一大半，无法再生，变成云雾消散而去。
修罗道说“有两下子嘛，那试试这个如何。”一个机关枪从他身体冒出来，射向下面。“土遁，土流壁”一块堪比影级实力的土遁拔地而起，施术者是安，他是岩忍村的忍者。子弹炮弹通通被挡下来。
紧接着，田泉使出超强力火遁：“火遁，龙炎放歌之术”攻向地狱道，饿鬼道刚想吸收却被安用“土遁·山土之术”封住，天道来了，一发神罗天征打了出来。“休想！看我的！”林月发动攻击了，“风遁，超气压枪”只见一个长长的高密度柱子状的蓝色光束以超音速打来。天道的神罗天征都挡不住，冲到天道面前爆炸产生高强度伤害。天道倒在地上。
现在场上还剩下人间道，修罗道，畜生道。
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